Banca Farmactoring colloca bond senior a 3 anni da 300 milioni

Banca Farmafactoring ha annunciato il collocamento privato presso investitori istituzionali della sua prima emissione obbligazionaria a 3 anni - scadenza giugno 2017 - non assistita da garanzie e priva di rating per un ammontare nominale di 300 milioni di euro.

Secondo quanto comunicato dal gruppo, l'operazione, che mira a diversificare le fonti di finanziamento, ha riscontrato grosso interesse fra gli investitori istituzionali italiani e stranieri. Le obbligazioni, emesse con un valore nominale di 100.000 euro e multipli di 1000 euro, pagheranno una cedola fissa annuale pari al 2,75%. L'emissione è prevista per il 12 giugno. I titoli saranno poi quotati sulla borsa irlandese. Morgan Stanley ha agito in qualita' di sole underwriter e lead manager dell'operazione.