20 Aprile 2024 / 04:19
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Banca
Quotazione FinecoBank: un successo l'offerta globale di vendita
di Flavio Padovan
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1 Luglio 2014
La domanda di azioni della banca diretta multicanale del Gruppo UniCredit ha superato di 2,9 volte l'offerta. La capitalizzazione potenziale è pari 2.243 milioni di euro. Negoziazioni al via il 2 luglio
Anche i mercati puntano sulla banca diretta multicanale. Si è infatti conclusa con successo l'Offerta Globale di Vendita finalizzata alla quotazione in Borsa di FinecoBank del Gruppo UniCredit. Complessivamente, includendo l'Offerta Pubblica ed il Collocamento Istituzionale, sono pervenute richieste di azioni che hanno superato di 2,9 volte l'offerta.
La capitalizzazione di FinecoBank, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta di 3,70 euro per azione, sarà pari a 2.243 milioni di euro. L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di FinecoBank sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana, è previsto per mercoledì 2 luglio.
I Coordinatori dell'Offerta Globale sono UBS Investment Bank e UniCredit Corporate & Investment Banking che, insieme a Mediobanca Banca di Credito Finanziario, agiscono anche in qualità di Joint Bookrunner. UniCredit Corporate & Investment Banking è inoltre Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica. Mediobanca Banca di Credito Finanziario, agisce anche come Sponsor.
Gli advisor legali incaricati sono Bonelli Erede Pappalardo e Cleary Gottlieb Steen and Hamilton per FinecoBank, Linklaters per i Joint Global Coordinator e i Joint Bookrunner.
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