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Veneto Banca, aumento da 1 miliardo entro giugno 2016

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Veneto Banca, aumento da 1 miliardo entro giugno 2016

di Flavio Padovan - 16 Settembre 2015

Sottoscritto un accordo di pre-garanzia con Banca IMI, nominata anche Global Coordinator e Bookrunner dell'aumento di capitale, oltre che Sponsor per la quotazione in Borsa

Veneto Banca prosegue il suo percorso di rafforzamento patrimoniale e di evoluzione che prevede anche la trasformazione in società per azione, la quotazione in Borsa, l'integrazione con un altro istituto. In tale quadro si inserisce l'annuncio della firma con Banca IMI - l'investment bank del Gruppo Intesa Sanpaolo - di un accordo di pre-garanzia relativo all'aumento di capitale da 1 miliardo di euro da realizzare nella prima metà del 2016.

Tramite tale accordo di pre-garanzia, spiega una nota, Banca IMI si è impegnata a garantire, a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni, la sottoscrizione dell'aumento di capitale per la parte eventualmente rimasta non sottoscritta all'esito dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, nonché a promuovere la costituzione di un consorzio di garanzia allargato in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione.

Il Consiglio ha inoltre nominato Banca IMI quale Global Coordinator e Bookrunner dell'aumento di capitale, nonché Sponsor del processo di quotazione in Borsa della banca.