Prestito obbligazionario da 2 milioni di euro per Mediocredito Europeo

Mediocredito Europeo ha emesso un prestito obbligazionario per un importo complessivo massimo di 2 milioni di euro. Le obbligazioni al portatore, del valore nominale di 20 mila euro ciascuna, sono state ammesse a quotazione sul Terzo Mercato della Borsa di Vienna.

Il prestito, già in parte sottoscritto nell'ambito di un private placement, ha una cedola semestrale dell'8% e presenta un meccanismo di rimborso bullet. I proventi del prestito corrispondono complessivamente a 2 milioni di euro.

"L'emissione del prestito obbligazionario – commenta l'amministratore delegato di Mediocredito Europeo, Massimo Minnucci - contribuirà a consolidare e ampliare la capacità finanziaria della società, accelerare la redditività complessiva della stessa e la capacità di sostenere futuri investimenti, nonché rafforzare il supporto finanziario necessario ad ampliare la capacità di erogazione, ed incrementare lo sviluppo commerciale. Il 2014 si è chiuso con circa 40 milioni di euro di volumi erogati e per il 2015 l'obiettivo è quello di triplicare le masse, arrivando a erogare 120-150 milioni"

L'operazione segue la cartolarizzazione lanciata a metà novembre 2015 del valore nominale massimo di 250 milioni di euro (vedi la videointervista a Minnucci realizzata a margine di Credito al Credito 2015).

Mediocredito Europeo, controllato dal Fondo statunitense Seer Capital, è uno dei principali intermediari finanziari non bancari in Italia specializzati nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione e della delegazione di pagamento.

Nel procedimento di ammissione a quotazione del prestito obbligazionario sul Terzo Mercato della Borsa di Vienna, Mediocredito Europeo è stato assistito da Simmons & Simmons.