Una joint venture per gli Npl

Intesa Sanpaolo ha firmato un accordo con Intrum, gruppo svedese specializzato nella gestione dei crediti, attivo in 24 mercati e con 8.000 dipendenti, creato dall'integrazione nel 2017 di Intrum Justitia e Lindorff, che prevede due operazioni:

1. Costituzione di un operatore di primo piano nel servicing di Npl nel mercato italiano, con l'integrazione delle piattaforme italiane di Intesa Sanpaolo e Intrum, che avrebbe le seguenti caratteristiche:

2. Cessione e cartolarizzazione di un rilevante portafoglio di crediti in sofferenza del Gruppo, una delle maggiori operazioni realizzate nel mercato italiano, pari a 10,8 miliardi al lordo delle rettifiche di valore, a un prezzo in linea con il valore di carico già determinato per la parte di sofferenze del Gruppo aventi caratteristiche di cedibilità, considerando lo scenario di vendita. La struttura finanziaria del veicolo della cartolarizzazione sarà la seguente, al fine di conseguire il pieno deconsolidamento contabile e regolamentare del portafoglio alla data del closing (previsto a novembre 2018):

Le operazioni, subordinate alle autorizzazioni delle autorità, prevedono una valutazione della piattaforma di servicing di Intesa Sanpaolo pari a circa 0,5 miliardi e dei crediti in sofferenza oggetto di cartolarizzazione pari a circa 3,1 miliardi, il che si tradurrà in una plusvalenza di circa 400 milioni dopo le imposte nel conto economico consolidato di Intesa Sanpaolo.

L'accordo dà un significativo apporto alla strategia di riduzione del profilo di rischio prevista nel Piano di Impresa e permette di: